Жителю далекой планеты, населенной только высокоразвитыми мужчинами, его начальник Грейдон приказал найти женщину-человека, оплодотворить ее и вернуть ребенка на планету.

Гость на Землю попадает в Феникс, штат Аризона, где принимает имя Гарольд Андерсон и устраивается на работу в банке. Там он знакомится с коллегой-бабником Перри Гордоном, который ходит на собрания анонимных алкоголиков исключительно для встреч с женщинами. Гарольд сопровождает его к одному из них и встречает Сьюзан, выздоравливающую алкоголичку.